Миранда тяжело переживает утрату, и чтобы справиться с горем, записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шорохи. Когда специалист не смог ей помочь, девушка решает пойти к гадалке. Та раскладывает карты и предупреждает: за Мирандой охотится нечто страшное.
Злобный дух не просто следит за ней — он нападает на тех, кто ей дорог. В моменты особой боли существо искажает лица жертв, превращая их в жуткие маски с растянутыми до ушей ртами. Друзья Миранды один за другим становятся жертвами этой необъяснимой жестокости.