Время перемен в Китае: молодая республика только начинает свой путь. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с новыми товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за страну. Их выборы и поступки решат, каким станет Китай в эти непростые годы. Вместе они пройдут через испытания, где каждое решение может изменить ход истории.