В небольшой провинциальной клинике разыгрывается драма — местному криминальному авторитету делают тайную операцию по смене лица. Но даже за закрытыми дверями его настигает убийца с фатальным уколом. В это время медбрат Витя, услышав подозрительные звуки, застаёт пациента в предсмертных судорогах. В попытке помочь он вводит обезболивающее, но это лишь ускоряет развязку.
Охваченный паникой, Витя уверен, что погубил человека по неосторожности. Его друг Артём предлагает дерзкий план — притвориться ожившим боссом, изменившим облик. Так начинается опасная игра, где одна ложь потянет за собой другую, а неопытному парню придётся вжиться в чужую кожу, не подозревая, во что это выльется.