Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный в лесу, и его тело начинает меняться. Вместо пушистого зверька появляется свирепое существо с острыми когтями и горящими глазами. Оно набрасывается на всех, кто оказывается рядом, — и на отдыхающих, и на тех, кто живёт в этих местах.
Превратившись в нечто ужасающее, бывший енот теряет страх и разум. Он рыщет по округе, оставляя за собой след разрушения. Никто не может его остановить — ни люди, ни другие животные. Каждая встреча с ним заканчивается трагедией.